Экранизация одноименной повести А.С. Пушкина.
Молодой дворянин Петр Гринев отправляется на военную службу. По дороге он попадает в метель, и если бы не помощь проводника, его бы ждала неминуемая гибель. В благодарность за службу Гринев жалует своему спасителю заячий тулуп. А спасителем оказывается сам знаменитый бунтарь Емельян Пугачев, который не забудет потом дворянскую милость.