Немецко-фашистские войска пытаются завладеть русским городом на берегу Волги. Командующий фронтом по стратегическим соображениям предлагает отступить и сдать город немцам, чтобы таким образом предотвратить возможную катастрофу и спасти армию. Ставка Верховного главнокомандования категорично требует не сдавать город и тайно готовиться к мощному наступлению. Впервые в кино раскрывалась работа командного состава Красной армии, повседневная жизнь военачальников и полководцев. Фильм Фридриха Эрмлера стал первой картиной, показавшей военные действия как результат советского полководческого искусства. Неслучайно он, выйдя в январе 1945 года, был удостоен Сталинской премии первой степени.