Эпическое сказание о подвигах легендарного древнеиранского богатыря Рустама — смелого воина, готового всегда прийти на помощь тому, кто в ней нуждается. На экране герои эпоса: певец, говорящий правду жестокому властелину, и дэв, постоянно меняющий свои обличья. Ширь синего неба и высота зубчатых гор. Шумные реки и привольные долины. Пестрое разноцветье костюмов и роскошь султанского дворца. Отважный богатырь и коварный визирь. Властолюбивый владыка и нежная красавица. Бои и поединки… и, наконец, сам Дьявол, строящий герою козни.
Лента снималась на 70-миллиметровую пленку и демонстрировалась в широкоформатных кинотеатрах, которые в это время стали строить в каждом областном центре.