Дочь венецианского купца Дездемона тайно венчается с генералом венецианской республики мавром Отелло. Яго, слепо ненавидящий Отелло, намерен разрушить его счастье и убеждает генерала в неверности жены. Сжигаемый ревностью Отелло душит Дездемону. А затем, убедившись, что стал жертвою интриги, закалывает себя кинжалом. Фактически первое серьезное обращение советского кино к Шекспиру произвело стилистическую реформу – Юткевич работал с кинематографическими средствами выразительности и отказывался от театральности.