Вольный, романтичный и яркий пересказ истории братьев Гримм о животных, ставших бродячими музыкантами. Во главе с Трубадуром они выступают с концертами по стране до тех пор, пока не встречают красавицу Принцессу. Гитары, джинсы-клеш, короткие платья и песни, на которых выросло не одно поколение зрителей. А исполненная Муслимом Магомаевым баллада «Луч солнца золотого» навсегда вошла в классический канон советской эстрады.