Обманутый и низложенный своим коварным советником Джафаром, султан Багдада Ахмад должен найти способ вернуть себе трон. При помощи воришки по имени Абу, Ахмад вскоре встречает прекрасную принцессу, после чего начинается череда приключений с участием джинна, летающего ковра и других невероятных вещей. В конце концов, Ахмад и Абу должны столкнуться с Джаффаром, который не остановится ни перед чем, чтобы удержать власть.